Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro. Emisiunea are o maturitate de 6,4 ani și a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, respectiv până în ianuarie 2032.
Citește și: Mihai Tudose solicită Comisiei Europene impunerea unei taxe pe profiturile din sectorul energetic
Prin această tranzacție, banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani, consolidând capacitatea de finanțare a economiei românești și susținând proiectele clienților pe termen lung. Romulus Mircea, Director Trezorerie, a precizat că rezultatul confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Ce înseamnă această emisiune pentru economia României?
Participarea a peste 90 de investitori internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH, arată atractivitatea României pentru investitori. Alina Rus, Chief Financial Officer, a afirmat că această tranzacție demonstrează încrederea continuă în perspectivele de dezvoltare ale economiei locale și rolul de lider al Raiffeisen Bank pe piața românească.
- Emisiunea a fost evaluată de Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
- Obligațiunile vor fi incluse în fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncii.
- Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, urmând să fie listată pe bursa din Luxembourg.
Ce urmează pentru Raiffeisen Bank și investitori?
Raiffeisen Bank continuă să își întărească poziția pe piețele financiare, fiind una dintre cele mai active instituții din România. În contextul actual, banca își propune să transforme încrederea investitorilor în finanțări sustenabile, contribuind la creșterea economică a țării și la susținerea proiectelor locale.
Pentru mai multe informații din domeniul financiar și economic, urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels și rețelele sociale. Tranzacția confirmă interesul continuu al investitorilor pentru economia românească și perspectivele de dezvoltare pe termen lung.